Генерация и настройка отчёта

Генерация — это формирование отчёта по проекту. Вы выбираете отчётный период, период сравнения и шаблон, включаете нужные источники, при необходимости настраиваете блоки — и сервис формирует готовый отчёт.

Как начать

После добавления проекта в разделе «Мои проекты» напротив каждого проекта будет кнопка «Новый отчёт». Нажмите её — откроется генератор отчёта по выбранному проекту. Далее:

Выберите отчётный период — готовый вариант или произвольный диапазон дат. В генераторе предустановлены варианты «Последние 30 дней» и «Последний календарный месяц».
Настройте сравнение — если нужно отразить динамику, включите сравнение и выберите период сравнения. Доступны варианты «С предыдущим периодом» и «С предыдущим календарным месяцем».
Выберите шаблон отчёта — он задаёт набор блоков, их начальные настройки и брендирование. Сразу после регистрации доступен демо-шаблон, в который включены все доступные блоки отчёта.
Нажмите «Сгенерировать».

Переход из раздела «Мои проекты» в генератор отчёта и выбор основных настроек генерации.

Настройки отчёта

В настройках отчёта настраиваются дополнительные источники данных: Яндекс.Директ, Яндекс.Вебмастер, VK и другие системы из раздела «Источники и интеграции». Также можно указать общие параметры:

Валюта по умолчанию — знак валюты, который будет добавлен к денежным значениям из источников данных.
Контакты менеджера — контактные данные ответственного за проект, которые выводятся на титульной странице отчёта.

Важно. Выбор валюты не пересчитывает денежные значения: сервис подставляет указанный знак к данным, полученным из источника. В каждом блоке с денежными значениями валюту можно переопределить отдельно.

Настройки отчёта: дополнительные источники данных, валюта по умолчанию и контакты менеджера.

Генерация и дополнение

После запуска генерации сервис запросит статистику по всем включённым источникам. Сбор данных занимает от нескольких секунд до пары минут. Сформированный отчёт отобразится ниже формы генератора — там его можно проверить и отредактировать.

Работа с отчётом проходит в два этапа:

Формирование отчёта. Сервис загружает данные из выбранных источников и собирает блоки по структуре шаблона.
Ревью и дополнение. Пользователь проверяет сформированный отчёт, редактирует его и добавляет недостающую информацию.

Чтобы перейти к редактированию, в области содержания отчёта нажмите «Внести изменения».

Генерация отчёта и переход к его дополнению кнопкой «Внести изменения».

На этапе редактирования можно:

отключить ненужные блоки;
изменить настройки и порядок блоков;
добавить текстовые блоки;
добавить комментарии над и под каждым блоком;

Важно. Кнопки выгрузки и отправки становятся доступными только после генерации и редактирования отчёта.

Текстовые блоки

При создании шаблона можно заранее определить свой набор текстовых блоков: например, «Проделанная работа», «Планируемая работа» или «Глоссарий». При необходимости там же можно задать их начальное содержание.

При генерации текстовые блоки из выбранного шаблона автоматически добавляются в отчёт.

Важно. Если текстовый блок из шаблона пустой, заполните его после генерации. Иначе блок не попадёт в отчёт по ссылке и в выгрузки Word и PDF.

Добавлять текстовые блоки в шаблон необязательно. Это лишь способ заранее подготовить типовую структуру и не создавать одни и те же блоки для каждого отчёта.

После генерации можно добавить любое количество текстовых блоков: нажмите «+» напротив заголовка «Содержание отчёта». Прямо в отчёте можно изменить заголовок и содержание каждого текстового блока.

Добавление и редактирование текстового блока в отчёте.

Совет. Чтобы быстрее подготовить отчёт, используйте доступные в текстовом редакторе функции ИИ, вставляйте выполненные работы из шаблонов или CRM.

Последний отчёт

После генерации первого отчёта по проекту в разделе «Мои проекты» напротив этого проекта появится кнопка «Последний отчёт». Нажмите её, чтобы открыть последний сгенерированный отчёт по проекту.

Важно. Форма генератора будет заполнена настройками, которые использовались при генерации последнего отчёта. Чтобы подготовить новый отчёт, откройте последний, измените период и запустите генерацию — заполнять все настройки заново не потребуется.

Совет. Если на вашем тарифе доступна история отчётов, таким же образом можно открыть любой отчёт из истории и на его основе сформировать новый.

Что дальше

Готовый отчёт можно выгрузить в Word/PDF или по ссылке и отправить клиенту.

Помогла статья?

← ПредыдущаяПроект без привязки к аналитике Следующая →Выгрузка и отправка отчёта

← В категорию «Работа с отчётами»В справочный центр