Шаблоны работ и вставка работ из CRM
Типовой отчёт обычно содержит список выполненных работ и план работ на следующий период. Чтобы не набирать их вручную для каждого отчёта, используйте заранее подготовленные шаблоны работ или вставляйте задачи из CRM.
Как открыть меню вставки
Шаблоны работ и задачи из CRM можно вставить в любой текстовый блок, а также в комментарий над блоком отчёта или под ним.
Установите курсор в нужном месте и введите «/» — откроется контекстное меню редактора. В нём выберите «Шаблоны работ» или «Задачи из CRM».
Шаблоны работ
Шаблоны работ позволяют заранее создать список типовых работ, которые вы выполняете. При подготовке отчёта останется отметить нужные пункты галочками и вставить их в текст.
Структуру шаблонов вы определяете самостоятельно:
- категории помогают сгруппировать работы и быстрее находить их при подготовке отчёта;
- заголовок содержит название работы;
- подробное описание позволяет пояснить, что именно было сделано, зачем это нужно и какой результат ожидается.
Категории, работы и их описания можно добавлять и редактировать прямо в окне выбора шаблонов.
Чтобы вставить работы из шаблонов:
- Откройте контекстное меню в нужном месте текстового блока или комментария и выберите «Шаблоны работ».
- Откройте нужные категории и отметьте работы галочками.
- Выберите формат вставки: «Списком» или «Расширенно».
- Списком — в отчёт добавляется нумерованный список с названиями выбранных работ.
- Расширенно — каждая работа добавляется как отдельный заголовок с подробным описанием.
Например, в кратком формате в отчёте будет только список:
- Оптимизация метатегов;
- Работа с коммерческими факторами;
- Анализ конкурентов.
В расширенном формате каждый пункт будет оформлен как заголовок с описанием. Такой вариант помогает подробнее объяснить клиенту содержание и ценность выполненных работ.
Задачи из CRM
Загрузка задач из CRM работает похожим образом, но использует задачи, которые уже ведутся во внешней системе. Сейчас функционал доступен только для Битрикс24.
Задачи загружаются из Битрикс24 и отображаются от новых к старым. Список можно отфильтровать по проекту и сотруднику, чтобы быстро найти выполненные или запланированные задачи для отчёта.
- Откройте контекстное меню редактора и выберите «Задачи из CRM».
- Выберите портал Битрикс24 и при необходимости отфильтруйте задачи по проекту и сотруднику.
- Отметьте галочками выполненные или запланированные задачи, которые нужно добавить в отчёт.
- Вставьте их списком или таблицей.
При вставке списком в отчёт добавляются названия выбранных задач. При вставке таблицей дополнительно выводятся статус, дата начала, дата завершения и крайний срок каждой задачи.