Автоматическая генерация и отправка по расписанию

Сервис может автоматически формировать отчёты по расписанию и отправлять их клиентам. Для каждого проекта отдельно настраиваются период, время генерации, получатели, оформление и источники данных.

Как включить

Открыть настройки автоматической генерации можно двумя способами: в разделе «Мои проекты» нажмите «Настройки автоматической генерации» напротив нужного проекта или в генераторе отчёта нажмите «Автоматическая генерация» рядом с кнопкой «Сгенерировать».

В разделе «Управление рассылкой» отметьте галочкой «Включить автоматическую генерацию отчетов».

Если отчёт нужно проверить до отправки клиенту, отметьте «Проверять отчеты перед отправкой клиенту».

Важно. При включённой проверке отчёт сначала придёт вам. В нём будет кнопка «Все ок, отправить клиенту». После проверки отчёт можно сразу отправить клиенту или сначала отредактировать, а затем отправить.

Переход из раздела «Мои проекты» к настройкам автоматической генерации и управление рассылкой.

Настройка отчётного периода

При необходимости укажите дату начала продвижения и выберите расписание автоматической генерации:

каждый день;
раз в неделю;
раз в календарный месяц;
раз в 7 дней;
раз в 30 дней.

Ниже расположена галочка «Не сравнивать». Если её снять, сервис автоматически включит период сравнения и рассчитает его в соответствии с выбранным расписанием.

Укажите время отправки по МСК. По умолчанию установлено 12:00.

Указывать дату начала продвижения необязательно. Она используется как точка отсчёта в блоках со снятием позиций и динамикой поискового трафика по месяцам.

Настройка получателей отчёта и уведомлений

В этом разделе доступны следующие поля:

E-mail (куда отправлять отчёт) — e-mail клиента. Если e-mail не указан, отчёт будет сгенерирован, но не отправлен.
E-mail (куда отправлять копию отчёта) — адреса получателей копии клиентского письма. Например, здесь можно указать e-mail менеджера проекта. На указанные адреса придёт копия того же письма, которое будет отправлено клиенту. Можно указать несколько адресов через запятую.
E-mail для уведомлений — адрес, на который сервис отправит уведомление, если не сможет сформировать отчёт или если отчёт нужно проверить перед отправкой клиенту. Если поле не заполнено, уведомление придёт на основной e-mail аккаунта.
Тема письма — по умолчанию «Отчёт по проекту {$domain} с {$dateBegin} по {$dateEnd}». В теме доступны переменные {$domain}, {$dateBegin} и {$dateEnd}.
E-mail отправителя — по умолчанию основной e-mail аккаунта.
Имя отправителя — имя, которое увидит получатель письма.

Совет. Если вы самостоятельно отправляете клиентам отчёты в Word или PDF, автоматическую генерацию можно использовать как напоминание. Не заполняйте поле «E-mail (куда отправлять отчёт)» и оставьте включённой проверку перед отправкой — в заданное время на ваш e-mail придёт ссылка на сформированный отчёт. Вам останется скачать его в нужном формате и отправить клиенту.

Выбор шаблона и источников

В разделе «Настройка оформления отчёта» можно выбрать шаблон отчёта, по которому будут формироваться автоматические отчёты.

Ниже раскройте «Настройки отчёта» и настройте источники данных так же, как в обычном генераторе. Там же можно указать валюту по умолчанию и контакты менеджера. Подробнее об этих параметрах — в разделе «Настройки отчёта».

Важно. Автоматическая генерация отчётов доступна начиная с тарифа «Бизнес». С актуальными тарифами и доступными возможностями можно ознакомиться на главной странице.

Помогла статья?

← ПредыдущаяВыгрузка и отправка отчёта Следующая →История отчётов

← В категорию «Работа с отчётами»В справочный центр